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本周市场缩量调整,沪深300、创业板指、万得全A分别下跌2.58%、4.21%和2.73%。风格层面,稳定和周期风格表现相对韧性,消费、成长调整较多。行业层面,公用事业、煤炭、有色金属行业表现靠前,房地产、电子、国防军工靠后。
创金合信基金宏观分析师甘静芸表示,本周市场延续关键点位上资金的分化博弈。因海外通胀超预期,降息预期大大延后,美元指数走高带来汇率压力,加上国内3月宏观数据以及上市企业一季报业绩预计偏弱的盈利压力,市场偏向防御风格,资金主要流向资源、公用事业等现金流较好板块。她认为,在4月业绩披露期,预计市场震荡波动将加剧,或将延续向防御风格转移的趋势。
本周美国和国内的通胀数据公布,延续“美热中冷”的格局。美国3月CPI同比增速为3.5%,回升0.3个百分点,CPI同比增速连续高于市场预期,背后是能源、核心通胀这两大项全面超预期。由于巴以、俄乌地缘冲突影响日益复杂化,叠加OPEC+自愿减产,原油供给仍存较高不确定性,支撑能源价格反弹。而美国薪资增速高位抬头则阻碍核心通胀下行,超预期的美国通胀使得市场对今年美联储降息预期大大降低,CME(芝加哥商品交易所)一致预期的降息次数也从此前的3次下调至2次,降息时点或走向四季度。甘静芸指出,通胀强→降息缓→美元强→人民币汇率有压力,这一不利于国内利率的传导链条仍未解除,对国内货币政策进一步宽松有所牵制。
国内通胀来看,随着生产恢复和春节效应消退,价格仍弱于季节性。3月,全国CPI同比上涨0.1%,回落0.6个百分点,主要是食品价格下降以及出行服务价格回落。PPI同比下降2.8%,比上月更低,节后工业生产恢复,工业品供应相对充足而下游需求偏弱,带来价格走弱。从价格指标来看,当前国内需求仍较疲弱。
4月进入财报披露期,从宏观基本面看,制造业投资、服务消费、出口相关企业可能是亮点,而权重更大的地产、基建、商品消费依然承压。甘静芸认为,在宏观利好相对弱化而业绩支撑有限的环境下,预计市场震荡波动将加剧,自由现金流稳定的行业有望成为避风港。震荡期在哑铃配置上可适当增大红利的比重,关注煤炭、石油、铜、黄金、电力等行业,对新质生产力等科技成长板块,可以结合风险承受能力,以逢低布局、获利止盈思维进行交易。
