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公司2024一季报：营业收入约70.84亿元，同比增加6.87%；归属净利润约1.77亿元，同比减少28.43%。
事件评论
2024Q1：需求较为低迷，公司所处市场也不例外。2024Q1全行业水泥需求较为低迷，地产和基建均趋弱运行。2024年一季度，受房地产新开工项目较少和部分地区暂缓重大基建项目建设影响，全国水泥市场需求低迷，累计水泥产量同比下降11.8%，产量为2011年以来次低，仅高于2020年同期水平。就公司所处核心市场来看，湖北、湖南、云南、贵州来看，2024Q1水泥需求分别同比增速分别为-19%、-7%、-3%、-14%。基于此，我们预计公司24Q1国内水泥产销量也有一定幅度下滑。此外，考虑到需求低迷，预计价格和吨毛利也有不同程度下滑。
不过，我们判断海外和骨料业务预计能有一定增长。2023年海外实现收入54.9亿元，同比增长约30%；2023年公司合计新增产能854万吨/年，在2024Q1有望进一步释放增量。骨料亦如此，新产能的放量有望为公司24Q1业绩提供增量。因此整体从经营层面来看，我们预计国内水泥是核心拖累，海外水泥和骨料表现尚可。
净利润略增，但归属净利润有所下滑。进一步，2024Q1公司销售、管理、研发、财务费用分别增加0.24、0.63、0.22、1.13亿元，费用合计增长2.3亿元，推测主要是新业务和新市场开拓带来的费用增加。此外，公司24Q1净利润2.92亿元，同比略增，其中少数股东损益1.15亿，同比增长近8000万元，推测主要是海外项目权益比例的影响。最终24Q1归属净利润1.77亿元，同比下降28.43%，降幅约7000万元。
海外：非洲市场不断开拓放量。截至2023年底，公司海外有效水泥粉磨能力已达2091万吨/年。目前，公司已在塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚、马拉维、南非、莫桑比克和阿曼等11个国家布局，并已成为中亚水泥市场领军者。
战略扩张稳步推进：1）持续布局海外，尤其强化了在非洲市场布局，非洲高景气有望推动公司整体盈利显著提升。2）骨料持续进入收获期，且预计随着资源配套逐步完善，骨料成本还有下降空间。3）国内水泥成本领先同行优化。2023年度累计使用替代燃料437万吨，较上年增加50万吨；集团合并热值替代率达到20%，较2022年提升6个百分点。
预计2024-2025年业绩30、36亿元，对应PE为10、8倍，买入评级。
风险提示
1、需求复苏不及预期；2、骨料等外延进度缓慢。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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| 2.随意选牌<选牌换牌功能> 1.通过添加客服微信安装这个软件.打开.：微 33969038】 2.在"设置DD辅助功能DD微信麻将辅助工具"里.点击"开启". 3.打开工具.在"设置DD新消息提醒"里.前两个选项"设置"和"连接软件"均勾选"开启".(好多人就是这一步忘记做了) 4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭".(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口.)5.保持手机不处关屏的状态.6.如果你还没有成功.首先确认你是智能手 |
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2.随意选牌<选牌换牌功能> 3.设置起手牌型 4.防封号防检测 5.苹果系统、安卓系统均可安装 支持首款苹果安卓免越狱<全系列>辅助 wepoker透-视挂、wepoker外卦苹果系统,安卓系统均可安装. 支持首款苹果安卓免越狱(全系列) 咨询软件添加微户体验. 软件安装加客服微信:3396 9038一对一指导安装包教学会 |
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机(苹果安卓均可).其次需要你的微信升级到最新版本..正版软件都是匹配定制安装的,非诚勿扰,谢谢大家
香港或发出今年首个黑色暴雨警告信号证券时报e公司讯，据大湾区之声微博，香港天文台最新预测，珠江口的强雷雨区正逐渐东移，未来一两小时将影响香港，天文台可能会发出今年首个黑色暴雨警告信号，市民应留意最新天气消息，注意防御。
事件描述公司2024一季报：营业收入约70.84亿元，同比增加6.87%；归属净利润约1.77亿元，同比减少28.43%。
事件评论
2024Q1：需求较为低迷，公司所处市场也不例外。2024Q1全行业水泥需求较为低迷，地产和基建均趋弱运行。2024年一季度，受房地产新开工项目较少和部分地区暂缓重大基建项目建设影响，全国水泥市场需求低迷，累计水泥产量同比下降11.8%，产量为2011年以来次低，仅高于2020年同期水平。就公司所处核心市场来看，湖北、湖南、云南、贵州来看，2024Q1水泥需求分别同比增速分别为-19%、-7%、-3%、-14%。基于此，我们预计公司24Q1国内水泥产销量也有一定幅度下滑。此外，考虑到需求低迷，预计价格和吨毛利也有不同程度下滑。
不过，我们判断海外和骨料业务预计能有一定增长。2023年海外实现收入54.9亿元，同比增长约30%；2023年公司合计新增产能854万吨/年，在2024Q1有望进一步释放增量。骨料亦如此，新产能的放量有望为公司24Q1业绩提供增量。因此整体从经营层面来看，我们预计国内水泥是核心拖累，海外水泥和骨料表现尚可。
净利润略增，但归属净利润有所下滑。进一步，2024Q1公司销售、管理、研发、财务费用分别增加0.24、0.63、0.22、1.13亿元，费用合计增长2.3亿元，推测主要是新业务和新市场开拓带来的费用增加。此外，公司24Q1净利润2.92亿元，同比略增，其中少数股东损益1.15亿，同比增长近8000万元，推测主要是海外项目权益比例的影响。最终24Q1归属净利润1.77亿元，同比下降28.43%，降幅约7000万元。
海外：非洲市场不断开拓放量。截至2023年底，公司海外有效水泥粉磨能力已达2091万吨/年。目前，公司已在塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚、马拉维、南非、莫桑比克和阿曼等11个国家布局，并已成为中亚水泥市场领军者。
战略扩张稳步推进：1）持续布局海外，尤其强化了在非洲市场布局，非洲高景气有望推动公司整体盈利显著提升。2）骨料持续进入收获期，且预计随着资源配套逐步完善，骨料成本还有下降空间。3）国内水泥成本领先同行优化。2023年度累计使用替代燃料437万吨，较上年增加50万吨；集团合并热值替代率达到20%，较2022年提升6个百分点。
预计2024-2025年业绩30、36亿元，对应PE为10、8倍，买入评级。
风险提示
1、需求复苏不及预期；2、骨料等外延进度缓慢。
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