文│骨朵数据

2017年暑期档刚刚落下帷幕，各大电视台、视频网站的成绩也相继公布，骨朵对今年暑期档（2017年6月1日-2017年8月31日）做了一个小盘点，从数据角度解读暑期档网剧市场的整体情况。

网剧档期只有两个大档期？暑假和寒假是网剧制作的战场

2017年暑期档共制作网络剧71部，较2016年减少一部，总播放量（VV）为336亿，与2016年的342亿播放量（VV）基本持平。这充分说明，近两年网络剧整体市场走势趋于稳定，国内网络剧市场地位已经稳固，与电视台分庭抗礼。

暑期档三个月贡献了2017年前三季网剧市场的38%，而冬季档贡献了41%。虽然距离年底还有三个多月的时间，但根据骨朵目前掌握的信息，暑期档之后上映的剧集数量并不多。这说明，与电视台的节假日档期不同，冬夏季档成为网剧独有的“大档期”。学校学生寒暑假观剧时间段可以有效带动新上映剧集的播放量。

网络剧势头强劲，网络与电视之间的界限正在模糊

2017年暑期档，播放量过亿的网络剧有12部，其中优酷6部、腾讯视频4部、爱奇艺1部。播放量过亿的网络剧占暑期档总播放量的17%，但播放量却占到84%；播放量过亿的网络剧有27部，占暑期档总播放量的38%，但播放量却占到97%。

其中，《军师联盟》和《无爱即是爱》分别贡献了66亿和37亿播放量（VV），腾讯视频的《双世宠妃》贡献了39亿VV，爱奇艺的《河神》斩获17亿。

从2016年的《老九门》开始，网络与电视台“长期分离、必然融合”的大趋势，让经验丰富、试图贴近年轻观众、寻找出路的电视台，与正在崛起的“新势力”——视频网站走到了一起。双方将携手探索剧集发展的新路。就在今年周播剧场与视频网站的合作如火如荼之时，优酷以《军师联盟》首次突破电视台黄金档“首播”壁垒，首发上线视频网站。这一小步，也标志着行业迈出了新的一大步。从单纯购买版权到自主制作，从周播联动到黄金档联动，从同步到首播，网络与电视台的分界线正在逐渐模糊。

网剧“平均质量”大幅提升，类型化市场初现

题材方面，骨朵发现，网剧类型化市场已逐渐形成。2017年暑期档，各平台上线的网剧中，都市生活剧数量大幅增加，达到16部。其次，悬疑、侦探推理、喜剧、青春校园剧也占据了较大比重。在播放量方面，最火爆的网剧题材依然集中在古装剧，历史传奇、古代言情垄断了暑期档40%以上的流量。其次，悬疑、青春校园剧对播放量的贡献也很大。而悬疑作为近两年暑期档的主力类型，表现却不如前几年。

随着网剧不断成为主流，目前已有27部网剧进入豆瓣评分，平均评分6.4分，已经高于电视剧平均评分。

优酷暑期档收获颇丰，《军师司马懿之军师联盟》成为少​​有的流量与口碑双丰收的网剧，其中《日与夜》刚开播，但其豆瓣评分9.0或将成为网剧史上最高分，青春校园剧《最好的我们》也收获6.5分。

腾讯视频已上线豆瓣评分网剧7部，平均评分5.9分，其中《杀不死》是唯一一部评分超过8分的网剧，评分为8.2分；华策影视出品的《我的女友的男朋友2》评分较高，为7.6分；《双世宠妃》虽然播放量高，但评分较低，为6.4分。

爱奇艺7部网剧获得豆瓣评分，平均6.4分，其中《河神》豆瓣评分最高，为8.4分，成为爱奇艺今夏主推剧集，口碑方面更是超越今夏播放量前三的剧集，业界反响不错。TVB的《盲律师》也收获了7.9分的评分。

豆瓣评分7分以上的暑期网剧

从这些良好的口碑反馈中，我们可以看出，短短两年时间，网剧的制作水平已经超越了传统电视剧。新的制作力量也在形成。《河神》由功夫影业出品，《军师联盟》由孟江伟影业等机构出品，《双世宠妃》的制作团队甚至是新团队。在网剧中，大IP、大明星不一定是口碑的保证，但精良的制作、好的故事才是网友喜欢的基础。

夏季基本已经成为BAT争霸的战场

随着行业生态的不断变化，搜狐视频、乐视视频播出的网络剧规模已不足以与BAT抗衡，网络视频平台正在成为BAT争夺的另一个战场。

在优酷、爱奇艺、腾讯视频三大平台中，网站投资或制作的自制剧因能获得较好的资源推广，更容易取得较高的播放量，除少数剧集外，跨平台播出的剧集越来越难以与平台播出的自制剧相抗衡，充分说明BAT对视频网站的垄断正在逐步巩固。

2017暑期网剧市场分析

剧集

2017年暑期档网剧数量和播放量较去年暑期档均有所减少。

2017年暑期档，播出网剧71部，比去年少1部，比2015年少31部。从播放量来看，2017年暑期档网剧总播放量（VV）为336亿，比去年的342亿少了2%。这主要是因为《老九门》去年7月4日开播，该剧播放量就达到了115亿，这个数字至今无人超越。

2017 年暑期档总视频观看量 (VV) 达到 336 亿

截至2017年8月31日，在播网络剧229部，总播放量872亿次，2017年暑期档上映的网络剧数量占2017年全部网络剧的30%，播放量占比38%，与去年基本持平。

2017年12部网络剧贡献暑期档84%播出量（VV）

暑期档播放量过亿的网剧有12部，占暑期档的17%，其中优酷6部、腾讯视频4部、爱奇艺及多个平台各1部，这些头部网剧贡献了暑期档84%的播放量（VV）。

过亿播放量的网剧有27部，占暑期档的38%。其中，腾讯视频9部、优酷8部、爱奇艺6部、搜狐视频1部，跨平台3部，分别是《无心法师2》（腾讯视频+搜狐视频）、《神探狄仁杰》（爱奇艺+芒果TV）、《亲爱的王子殿下》（搜狐视频+芒果TV）。这27部网剧贡献了暑期档97%的播放量（VV）。

对比2015年和2016年的暑期档，2015年，播放量过亿的网剧仅有《盗墓笔记》《暗黑2》《无心法师》《校花的贴身保镖》四部，合计播放量63亿，暑期档贡献占比56%。2016年，播放量过亿的网剧有10部，合计播放量262亿，暑期档贡献占比上升至76%。今年，暑期档播放量过亿的网剧贡献占比上升至84%。马太效应越来越明显，流量越来越向头部网剧集中。

独播剧及跨平台剧市场分析

独播剧贡献绝大部分流量，网剧独播是大势所趋

2017年暑期档独播剧64部，较去年同期减少1部，多平台剧数量与去年同期持平，均为7部。而2015年暑期档多平台剧多达43部。从播放量来看，2017年暑期档独播剧贡献了95%的流量，多平台剧贡献了5%的流量。总体来看，网剧独播是大势所趋，视频网站将越来越多地押注自制独播剧。

网剧题材解析

历史题材、古装言情、悬疑、青春校园、轻科幻是暑期档最畅销的书种。

2017年暑期档最受欢迎的题材类型为都市生活，上映片数达16部，其次是悬疑、喜剧、侦探推理，上映片数分别为8部、7部、7部。与去年同期相比，喜剧题材数量明显下降，减少了14部。青春校园、科幻也是暑期档最受欢迎的题材类型。

播放量方面，古装古装、古装言情、悬疑、青春校园、科幻五大网剧题材垄断了暑期档78%的流量，是播放量最高的网剧题材，贡献了73亿流量，占暑期档的22%；其次是古装言情，甜虐爱情剧始终深得女性粉丝的支持，贡献了21%的流量份额；悬疑网剧数量众多，贡献了18%，也是视频网站暑期档宣传的重点。作为近两年暑期档的主打类型，冒险悬疑网剧今年整体表现不如往年。

从垂直角度看，观众口味在不断变化。冒险类和悬疑类在2015年和2016年的暑期档贡献了最大的流量份额，分别占到40%和34%。虽然悬疑类网剧数量逐年增加，但其在整体市场的流量贡献份额却在不断下降，即便是今年播放量最高的悬疑剧《鬼吹灯之黄皮坟》，也只收获了24亿的播放量。

同样，侦探剧在2015年和2016年的暑期档贡献了更多的流量，两年的流量占比都在10%以上，但今年这一类型的占比仅为3%。不过，优酷在暑期档末段上线了侦探剧《日夜追缉》，在豆瓣获得了9.0的高评分，播放量也呈现出了不错的增长趋势。

平台

视频平台竞争梯队分析

暑期档90%流量被BAT瓜分，优酷播放量领先

2017年暑期档几乎被BAT三家垄断，优酷、腾讯视频、爱奇艺贡献了60部剧集、315亿流量，占比分别为85%、94%，其中90%的流量被BAT瓜分。

具体来看，优酷暑期档节目单较2016年增长近4倍，较2015年增长30倍，融入阿里大文娱生态的优酷强势回归，流量暴涨。

腾讯视频同样成绩斐然，贡献了暑期档34%的观看量，相比去年暑期档，腾讯视频的观看量也大幅增长了45%，是2015年的近5倍。

曾打造出《老九门》等现象级剧集的爱奇艺，在2017年暑期档流量方面略显沉寂，36部网剧创造了37亿VV的播放量。《河神》口碑极高，但并未成为流量大剧。爱奇艺虽然今夏凭借《中国达人秀》在网络综艺上大放异彩，但网剧势头相对平淡。

除BAT外，搜狐视频在暑假推出了三部独家网络剧，包括《刺客列传之龙血黑黄》、《异常事件》、《栀子花开2017》，贡献了总播放量的1%，以及两部跨平台网络剧，分别是《无心法师2》和《亲爱的王子殿下》。乐视视频推出了一部网络剧《那年呼啸而过的青春》，贡献了不到总播放量的1%。

“3+2+2”视频网站的竞争格局已经发生变化，变成BAT阵营与非BAT阵营，BAT的地位难以撼动。

视频平台内容布局特征分析

各视频平台具体分析——优酷、腾讯、爱奇艺

优酷在自制内容方面的努力不容小觑，网络和电视广播的份额大幅增加

2017年暑期档，优酷上线8部独家网剧，占暑期档网剧总数的11%，除《秦时明月》外，均为平台自研自制剧，5部播放量超过10亿的剧集为优酷暑期贡献了93%的流量。视频网站越来越多地将头部资源纳入自己的掌控，在视频网站的资源和强力支持下，头部资源更容易脱颖而出。

其中，网络和电视联播的剧有三部，《军师联盟》和《秦时明月》为网络和电视同步播出，《最好的我们》则是先网络播出后电视播出。头部网络剧越来越精致，与传统电视剧的差异正在逐渐消失。

与同期相比，近三年暑期优酷独播网剧数量变化不大，维持在6-7部左右的水平。但从播放量来看，优酷却突飞猛进，较2015年增长了30倍，并贡献了今年暑期档49%的播放量。

截至2017年8月31日，优酷上线19部网剧总观看量349亿VV，同比增长301亿VV，增长7倍。全网来看，优酷今年依然是观看量占比最高，占比39%。

2017年暑期档优酷网剧播放量全部破亿，其中6部网剧播放量突破10亿，其中排名第一的《军师联盟》播放量达66亿，成为今年暑期档的黑马；其次是《最好的我们》播放量达37亿，《终极三国2017》播放量达20亿。

题材方面，古代传奇、青春校园是贡献流量最多的题材，古装剧、现代剧占比差不多，科幻也是播放量较大的题材，占比3.

腾讯视频布局女性市场 暑期档贡献超百亿

2017年暑期档，腾讯视频上线网剧16部，贡献了暑期档总网剧数量的23%，其中自制剧9部，占腾讯视频上线网剧数量的一半以上，较去年同期增加3部。

从播放量来看，2017年暑期档腾讯视频上线的网络剧播放量达114亿VV，同比增长35亿VV，增长率达45%，贡献了暑期档34%的播放量。其中，自制网剧贡献了86亿VV，为腾讯暑期档贡献了78%的前端流量。

截至2017年8月31日，腾讯视频占该平台所有视频播放量的24%。

2017年暑期档，腾讯视频上线的9部网剧播放量过亿，4部播放量过亿。其中，《双世宠妃》播放量接近40亿，成为腾讯暑期档收视率最高的网剧，其次是《鬼吹灯之黄皮坟》，播放量达25亿，《千古情歌》播放量接近18亿。

题材方面，古装言情是腾讯视频播放量贡献最多的题材，《双世宠妃》和《千古情歌》为腾讯视频暑期档贡献了最大的权重，贡献了57亿播放量，腾讯视频超过一半的流量来自于这两部剧。其次是悬疑和都市生活，都市生活是腾讯视频暑期档播放量最多的题材，为腾讯视频贡献了23亿播放量，是腾讯视频暑期档第三热门题材。

爱奇艺拥有最多的品类，仍在尝试“新事物”

暑期档爱奇艺上线网剧36部，其中自制剧12部，是暑期档BAT中上线自制剧最多的，占爱奇艺暑期档独家上线网剧的33%，自制剧贡献了爱奇艺76%的播放量。从上图可以看出，视频网站自制网剧项目是最大的流量来源，自制剧更容易把控项目，投入的资源和资金也相对较多，也更容易出精品、爆款。

截至2017年8月31日，爱奇艺发布网剧播放量达197亿，占总播放量的22%，排名仅次于优酷和腾讯视频。

2017年暑期档爱奇艺上线的网络剧中，仅有《河神》播放量突破10亿，过亿网络剧有6部，除《轩辕剑：汉云》外，5部网络剧均为自制剧。

都市生活类是爱奇艺播放量最高的网剧题材，涉及该题材的网剧有10部，但总播放量不足1亿。播放量排名第二的网剧是侦探悬疑类，共6部，贡献了7亿播放量，为爱奇艺贡献了暑期档第二大流量份额。

为爱奇艺暑期档贡献最大的类型当属悬疑剧，这也是爱奇艺暑期档的杀手锏，从2015年暑期档的《盗墓笔记》到2016年暑期档的《老九门》，再到今年强势爆红的《河神》，四部悬疑剧为爱奇艺暑期档贡献了21亿流量。《河神》虽然体量大，但其播放量明显落后于人气艺人的《盗墓笔记》和网剧合拍的《老九门》。

上文提到，悬疑剧是暑期档流量贡献第三大类型，贡献60亿流量，仅次于古代传奇和古代言情剧。不过，相比于这两个类型网剧三四部上线数量，悬疑剧一共9部，而且三个月内9部同类型网剧上线抢夺同样的观众群。再加上没有《老九门》这样的大资金、大明星，悬疑类型上线难度加大，门槛被大大抬高。

曲目

《军师司马懿之顾问联盟》：收视率与口碑双赢

《军师联盟》以全新的视角切入，讲述了魏国大军事家司马懿跌宕起伏的传奇一生，勾勒出一段波澜壮阔的三国英雄时代。《军师联盟》规模大、制作大，制作成本高达4亿元，集结了吴秀波、刘涛、李晨、张钧甯、于和伟等大咖加盟，成为“大剧时代”最值得期待的作品之一。该剧自开播以来，圈粉无数，豆瓣评分高达8.4分。不过，该剧也因改编自《三国演义》等三国题材而引发了不少热议。

该剧采用“先网络、后电视”播出模式，于6月22日零点在优酷独家上线，首播首日播放量达4330万。随着口碑传播，播放量不断攀升，于7月13日达到峰值3.89亿，总播放量达66亿，平均每集播放量达1.6亿。

节目舆情

该剧微博阅读量达18.4亿，官方微博讨论量达409.7万，粉丝数达41.3万。《军师联盟》百度官方论坛粉丝数达2.4万，帖子总数达19.6万条。《军师联盟》豆瓣最高评分8.4分，参与评分人数达5.2万人。

人群画像

男性占比64%，远超女性。其中30-39岁观众占比52%，40-49岁观众占比26%。可见，这部剧的受众主要是对历史剧感兴趣的中年男性观众。

《双世宠妃》：甜宠剧市场空间大

作为一部小成本古装爱情网剧，《双世宠妃》截至目前已收获39亿播放量，成为暑期档的一匹黑马。该剧全部启用新人，其实也是小投资剧不得不选择的道路。这样做最大的好处是一定程度上纠正了当下剧集不合理的投资结构，将更多的资金用于节目制作。全剧仅有24集，节奏明快，符合网友们的快节奏，是小投资大胜利的典型。

《双世宠妃》于7月10日在腾讯视频独播，日最高播放量达2.1亿，日均播放量达1.6亿。

节目舆情

《双世宠妃》微博相关阅读量达16.4亿，讨论次数达301.4万，粉丝数达25万；百度官吧关注用户4万人，共发帖1211万条；豆瓣历史最高分达7.3分，参与评分人数达1.4万人。

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《双世宠妃》等甜宠剧的主要受众是年轻女性，女性观众占比77%，男性观众占比23%。30-39岁年龄段占比最高，为63%，40-49岁年龄段占比超过20-29岁年龄段，可见甜宠剧不分年龄，女性观众对甜宠剧也并非免疫力。大女主剧霸屏，甜宠剧是俘获女性观众的不二法门。

“好东西配不上你”：话题引爆流量

校园青春剧《最好的我们》凭借大IP、全明星阵容、主演们的实力演技，成为今年暑期档的爆款剧，从“秋水誓言”到“张一山哭戏”等各种话题频频登上热搜。

该剧采取“先上线、后电视”模式播出，7月20日在优酷独家上线，从前期表现来看，日均播放量不足1亿，经过话题发酵、营销介入，8月17日后播放量飙升，最高日播放量出现在8月25日，达到2.79亿，平均每集播放量达1亿，截至9月3日，收官40亿播放量。

节目舆情

《再好也配不上你》微博相关阅读量41.3亿，讨论量455.8万，粉丝量30万；百度官吧累计关注5万，帖子241万条；历史最高豆瓣评分8.1分，3.3万人参与评分。

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观看《再好也配不上你》的观众中，女性占比58%，男性占比42%。从年龄结构来看，30-39岁群体仍占比最大，为46%，但20-29岁群体占比也达到32%。青春校园剧的受众群体趋于年轻化，更受学生群体的喜爱。

《河神》：斩获网剧口碑巅峰

悬疑剧《河神》今夏热度不减，豆瓣评分高达8.4分，达到网剧市场小高峰。作为天下霸唱三部影视作品之一，无论从剧情设置还是镜头语言都完美还原了天下霸唱的精髓。

该剧于7月19日在爱奇艺独家上线，上线以来播放量较为稳定，单日最高播放量达6000万，截至完播，播放量达17亿，平均每集播放量达7000万。

节目舆情

《河神》微博相关阅读量17亿，讨论量184万，粉丝量10万；百度官吧累计关注3万，帖子33万条；历史最高豆瓣评分8.4分，5.6万人参与评分。

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在观看《河神》的观众中，女性观众占比57%，男性观众占比43%。从年龄结构来看，30-39岁年龄段占比最大，达到48%，20-29岁年龄段占比在四部剧中最高，达到34%。这部剧的观众群体趋向年轻化。

研究说明：夏季监测期：6月1日至8月31日

除非另有说明，否则报告中提到的所有在线戏剧播放数据均为2017年8月31日。