一、核心观点

1、飞智向米哈游质押10%股权，多个项目资金压力凸显。

9月30日消息，据爱企查获悉，苏州蝶智网络科技有限公司于9月1日向上海米哈游海源城科技有限公司质押600万股权，约占蝶智股权的10%。 。

从股权结构和公司状况来看，这600万股极有可能来自创始人姚润浩夫妇，而质押股份的直接目的就是向米哈游筹集资金。

据统计，如果算上《无限迷失》，蝶之2022年全球游戏收入约为17亿，蝶之目前拥有员工2000多人，拥有十多个工作室。已披露但尚未启动的项目包括《爱与深空》《逆光潜行》《进入》《千面》和《无限温暖》，四个项目中有两个是全平台开放世界项目。另外，X12项目组（Tipworks）还有一个未公开的3A级项目，整体开发成本非常高。资金压力可想而知。

有网友对比道：“来智是想用17.35亿的营收来承受两款《原神》、一款《崩坏3》和一款《崩坏天空铁道》的开发成本。”

两人都是上海四小龙的成员，而《崩坏学园2》早年也与暖暖系列联系在一起，说明两位创始人很可能有着密切的私人关系。米哈游现在其实并不缺钱。如果项目未来表现良好，能够还钱，其实就相当于一笔无痛贷款。这或许也是蝶之目前最好的选择。

2、网易启动新派对游戏海外测试，持续加大对休闲竞技的关注

近日，有媒体报道称，网易旗下海外发行品牌Exptional Global正在加拿大、巴西、马来西亚、印度尼西亚等地测试一款名为《谁是幸运英雄》的派对游戏。游戏采用卡通风格，游戏节奏快。小回合一般持续半分钟到一分钟，整回合持续5分钟左右，这非常符合休闲竞技手游的碎片化体验设计。整体玩法与网易之前已下架的产品《猪场斗士》类似。比较相似。

据官方介绍，游戏的主要模式包括9人生存竞赛、3V3V3团队竞赛以及尚未开放的UGC关卡。游戏的介绍视频还展示了关卡编辑的场景，表明这将是一款支持UGC内容的派对游戏。

自从《蛋仔派对》通过UGC内容实现黑马逆袭后，众多产品和厂商就紧随派对游戏赛道。笔者猜测，网易此举是为了探索更多的派对游戏赛道。其次，可能是想利用派对游戏来开拓海外市场。毕竟欧美市场的玩家更喜欢轻休闲的手游。 《谁是幸运英雄》的画风似乎也更符合欧美玩家的审美。

既然已经站稳了脚跟，网易自然不愿意放开休闲竞技赛道。凭借《蛋男孩派对》的成功方法论，网易不排除在海外休闲竞技赛道再创爆款的可能。

3、中国电子竞技亚运会4金1铜落幕，奥运前景光明

10月2日，随着DOTA2项目中的中国队以2-1战胜蒙古队，杭州亚运会所有电子竞技比赛项目全部结束。中国电子竞技国家集训队获得四金一铜，分别是：王者荣耀亚运版项目金奖、梦幻三国2项目金奖、和平精英亚运版项目金奖、DOTA2项目金奖以及英雄联盟项目铜牌。

在为期9天的赛程中，中国电子竞技夺得了亚运会正式比赛项目的首枚奖牌。央视体育、CCTV5+频道正式直播电竞赛事。距离上次央视直播电子竞技赛事已经过去很长时间了。 19年零3个月过去了，这无疑是一个里程碑式的时刻。

同时，自杭州以来，我们也可以在未来的每一届亚运会上看到电子竞技的身影。据悉，2026年名古屋亚运会的电子竞技项目，如《英雄联盟》、《街头霸王》、《实况足球》等项目有很大概率入选。

从亚运会进一步的目标来看，既然电子竞技进入亚洲已经基本尘埃落定，那么电子竞技进入奥运会是否可以提上议程呢？ 2023年6月22日至6月25日在新加坡举办的首届奥林匹克电子竞技周（OEW）无疑是电子竞技纳入奥运会的重要实验。

OEW上的电竞项目与我们传统理解的英雄联盟、DOTA2、CS:GO等项目相去甚远，更侧重于虚拟体育而非游戏电竞。

国际奥委会体育主任基特·麦康奈尔将电子竞技分为虚拟体育和游戏电子竞技两大类。前者包括虚拟自行车、虚拟跆拳道等，后者则更接近我们熟悉的电子竞技比赛。 。国际奥委会目前对虚拟体育的发展相当满意。毕竟其大部分项目都源自传统体育，无论从生态还是执行力上都更符合传统体育标准。

不过，也有例外，比如 Epic 的《Fortnite》项目。 Epic专门定制了特殊版本的OEW，选手移动到指定区域向目标位置射击，形式上更接近传统体育中的射击项目。此次亚运版《和平精英》也采用了这种形式。从这一点来看，或许以往不被看好的射击比赛其实可以成为进军奥运会的“第一枪”。

4、CS2月活跃玩家突破3000万，PC射击市场或将再次迎来新玩家

10月3日消息，根据《CS2（反恐精英2）》官网公布的最新数据，《CS2》正式发售后，该游戏的月玩家数已达31,466,851人，成功突破3000万，而上个月的数据为2600万。

《CS2》是《CS:GO》的免费升级版本，由Source 2引擎打造。但由于优化问题，新版本上线后口碑就开始下滑。很多玩家认为目前版本的《CS2》不足以取代《CS》。 :GO”，V选择这个时候发布有点“太仓促”了。

此前不少分析师认为，按照V的一贯作风，不太可能主动迭代产品。此次《CS2》的主动上线，很大程度上得益于竞品《Valorant》的上线，而今年《Valorant》国服的推出，也可能会进一步促使V快速上线《CS2》。

仅看国内市场，今年腾讯先后推出了《无畏契约》《卡拉比丘》《重生边缘》三款射击端游，其代理产品《全境封锁2》也将于11月上线。天美琳琅天上工作室开发的跨端射击游戏《三角洲行动》将于2024年与玩家见面，这显然是一款全球化产品。届时，不仅是手游，端游射击市场也将扩大。掀起波澜。

5、据透露，对动视暴雪的收购预计下周完成，靴子终于落地。

10 月 6 日消息，The Verge 报道称，微软预计将于 10 月 13 日完成对动视暴雪的收购提议，等待英国的最终批准。如果属实，该交易将在微软和动视暴雪商定的 10 月 18 日截止日期前五天完成。

上个月，英国竞争与市场管理局 (CMA) 暂时批准了微软收购动视暴雪的交易，此前该公司提交了一项新交易，其中包括将其云游戏业务剥离给育碧。预计下周将获得CMA的最终批准，这也意味着这场长达一年零九个月的游戏史上最大规模的收购终于落下帷幕。

值得注意的是，FTC再次向美国第九巡回上诉法院提起上诉，但要到12月初才能做出裁决，这意味着不排除收购案进一步发生变化的可能性。

对于中国玩家来说，微软成功收购动视暴雪也表明暴雪游戏有望重返国服。目前来看，微软与网易续约无疑是最直接、最快的解决方案。关键是网易是否会续约。愿意预约，网易需要重新组建国服运营团队。

如果微软想寻求网易以外的潜在代理商，程序会更加繁琐。例如，解决版本号问题只有两种方法。一是重新申请，肯定需要很长时间；另外一个是收购网易，这也是一个问题。数字并不小。从这一点来看，微软恐怕很难找到比网易更好的选择了。

2. 跟踪国内外游戏市场的产品状况

中国大陆市场

2023年9月29日至2023年10月6日中国大陆市场iOS游戏畅销榜中，《王者荣耀》连续一周霸榜。

《王者荣耀》9月20日开启S33赛季，加上中国队拿下了亚运版《王者荣耀》的冠军等多重因素，《王者荣耀》连续20天霸主排行榜，其地位非常稳固。

其他游戏几乎都在中秋国庆假期前夕推出了新版本活动。例如，《原神》在9月27日推出了4.1周年纪念版，并推出了强大的角色“Navilite”，在全球多个市场表现出色。显着增加。

腾讯游戏方面，《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》、《冒险岛：冒险岛传奇》等产品依然长期稳定在前十名。 《QQ飞车手游》、《部落冲突》等也在国庆假期期间。闯入列表。

网易游戏方面，《逆水寒》手游于9月28日更新至1.1.4版本。由于《逆水寒》手游时装批量上线，初期排名受到其他主流游戏的影响。开始活动的产品。有所下降，但后来升至Top2，足以说明其长期实力。

网易另一款黑马产品《蛋男孩聚会》也于9月28日推出双休更新。国庆等中长期假期无疑是聚会游戏的大本营，游戏榜排名也有所下滑。逐渐攀升至前5名。

香港市场

在2023年9月29日至2023年10月6日中国香港市场，《怪物猎人NOW》连续六天位居iOS游戏畅销榜榜首。

除了《原神》《三国志策略版》《冰霜启示录》等热门产品外，本周香港市场值得关注的新品依然是宏城游戏近期推出的《无名江湖》以及潮汐光年的《龙息：奇迹》，前者是一款策略卡牌游戏，后者是一款DND（龙与地下城）主题的TEAM-RPG游戏，由兆熙光年友爱事业部开发，题材和玩法在海外市场都有很大的潜力。

台湾市场

2023年9月29日至2023年10月6日台湾市场最畅销iOS游戏中，腾讯游戏《传奇对决》、米哈游《原神》、灵犀互动娱乐《三国志：策略版》、点点互动《冰霜》 《启示录》、三七互娱的《小怪问》、君萌游戏的《RO仙境传说：相爱如初见》、等进入榜单前10名。

美国市场

2023年9月29日至2023年10月6日，美国iOS游戏畅销榜中，腾讯游戏《使命召唤手游》、米哈游《原神》、TOP GAMES《文明帝国》、点点互动《Frost》《Apocalypse》和 Shell Software 的《Age of Origins》进入前十名。

日本市场

2023年9月29日至2023年10月6日，日本iOS游戏畅销榜中，腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》、网易游戏《利刃出鞘》、米哈游《原神》、一环网络《英雄》 《冒险》本周进入前十名。

韩国市场

2023年9月29日至2023年10月6日，韩国iOS游戏畅销榜中，腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》、米哈游《原神》、点点互动《冰霜启示录》、莉莉丝《万千》 《龙之觉醒》和Ujoy Games的《像素英雄》本周入榜。

印度市场

2023年9月29日至2023年10月6日，印度iOS游戏畅销榜中，《PUBG Mobile印度版》有着不可动摇的地位，TOP GAMES《文明帝国》、腾讯游戏《使命召唤手游》、点点互动的《冰霜启示录》和Shell Software的《起源时代》入围。

3. 批量购买市场

DataEye数据显示，2023年9月29日至2023年10月5日，国内中重度手游买量排行榜中，疯狂游戏《咸鱼之王》持续领跑榜单。

相比之下，国庆期间整体购买势头实际上有所下降。笔者认为，这主要是由于国庆期间厂商的促销需求增加，购买成本增加，而且大多数游戏都选择前期营销，即厂商往往会在提前半个月进行密集宣传假期提前积累了大量潜在用户。

从渠道来看，除了《长安幻想》和《超级世界》之外，其余产品基本都是在字节平台上线。

4. 游戏版本号审批状态追踪

据竞合统计，截至10月7日，2023年共发行游戏版号757个，其中国产游戏版号699个，进口游戏版号58个。

9月25日，国家新闻出版总署公布了9月份国产游戏版号。这批版号共计89款游戏。滕王密等龙头厂商缺席。三七互娱、完美世界、鑫动网络、中手游游、创梦天地、青瓷游戏等中型游戏公司涨幅较多。鑫动网络和中国手游分别获得了三张游戏牌照。一般来说，大部分产品属于模拟经营类。

新产品方面，截至10月7日，腾讯和网易分别推出了10款和5款2023年新游戏。

关于游戏投资领域，本周暂无相关消息。

5. 本周主要事件

游戏行业趋势：

10月2日：《暖雪》将于10月20日在主机平台上线

Microids和哔哩哔哩游戏宣布《暖雪》即将登陆主机平台。 PS、Switch、XBox平台版本将于10月20日正式发售，发售的版本将包含本体及DLC《灰烬之梦》的全部内容。 《暖雪》于2022年1月18日首次登陆Steam平台，随后于同年12月15日登陆IOS和Android平台。自发布以来，该游戏已售出超过 200 万份。

10月2日：《厨房》发行商Team17计划大量裁员。

据Eurogamer报道，Team17近日召开了紧急会议，并告诉员工，公司计划进行重大重组，包括大量裁员，然后将质量保证工作外包给外部公司。此消息得到了VG247的证实。据称，这将影响Team17现有的大部分内部QA部门，约有50个职位面临裁员风险。此外，Michael Pattison也将辞去Team17 Publishing首席执行官的职务。

10 月 4 日：动视公司计划将《使命召唤》系列游戏延续到 2027 年

在接受 GamesBeat 采访时，动视总裁 Rob Kostich 讨论了《使命召唤》的前 20 年以及该系列的未来发展方向。科斯蒂奇表示，动视公司从该系列的每款游戏中了解到，无论背景如何，游戏通常都会达到“最佳点”。他透露，动视公司计划将《使命召唤》系列制作到2027年。动视公司的所有核心工作室都为《使命召唤》做出了贡献，目前约有3000名开发者正在开发该系列。

10月5日：《刺客信条：幻象》正式发布

育碧宣布，累计销量 2 亿份的《刺客信条》系列最新作《刺客信条：幻象》现已正式登陆 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One 和 PC 平台（育碧商店）。标准版售价248元。玩家将扮演巴西姆·伊本·伊沙克（Basim ibn Ishaq）的角色，他是一位有着神秘过去的年轻盗贼，加入了无形者来寻找答案。玩家将跟随他成为刺客大师的旅程，了解他独特命运的真相。

10月5日：《赛博朋克2077》销量突破2500万

据CDPROJEKTRED官方消息，目前《赛博朋克2077》销量已突破2500万份，《往日之影》DLC个人销量也突破300万份。目前《赛博朋克2077》和《赛博朋克2077：昔日之影》DLC的热度都相当高。此前，Steam最新周销量排行榜（2023年9月26日-2023年10月3日）显示，游戏本身及相关DLC在全球和国家地区（不包括免费游戏）均排名第一和第二。

10月5日：网易GPTRACK50工作室透露新作信息

网易游戏去年在日本大阪成立了名为“GPTRACK50”的工作室，由著名前卡普空游戏制作人小林博之领导。小林弘之曾负责过《战国Basara》、《鬼泣》、《恐龙危机》、《龙之信条》等作品。近日，他在接受《Fami通》采访时透露，工作室目前正在制作一款新的3D动作RPG。本作大约开发了2到3年，这款非“战国、恐怖题材”的游戏可供单人体验。计划于2024年春季之前完成测试版本。

10 月 5 日：Bungie 聘请 AI 首席工程师

《命运2》开发商Bungie最近开始在TheGamePost招聘网站上招聘“AI首席工程师”。该职位要求应聘者了解并熟练使用AI生产工具，并要求应聘者开发一系列生成式AI模型供开发人员使用这些AI模型加快工作流程。本次招聘不再接受申请，这意味着有人已经被正式录取。 Bungie表示，未来将利用人工智能工具来减轻开发者的负担，而不是取代它们。

10 月 6 日：Epic 将向非游戏开发商收费

Epic首席执行官Tim Sweeney在“虚幻嘉年华2023”大会上宣布了收费改革策略。斯威尼表示，虚幻引擎明年将转向“基于工作站”的许可模式——即公司为每位使用该引擎的员工支付许可费，类似于 Adob​​e 软件，这种模式适用于任何使用该引擎的人出于开发以外目的的游戏客户。目前，虚幻引擎免费使用，收入超过100万美元的游戏仅收取5%的版税。

新游戏将于下周（10月8日至10月15日）进行测试：

据统计，下周将测试的新游戏包括腾讯游戏《饥荒：新家园》、《七人传说：光暗之战》、完美世界的《异常百万亚瑟王：指环》、 ETC。

《饥荒：新家园》是一款由Klei Entertainment开发、腾讯游戏发行的沙盒生存手游。 《饥荒：新家园》以《多人版饥荒（DST）》为核心玩法。玩家需要在随机生成的沙盒中进行游戏。在世界中，你必须克服饥饿、温度、湿度、敌人等无数困难才能生存，并逐步探索更广阔的未知领域。该系列产品全球销量已突破2500万台，目前TapTap预订量超过100万台，是一款潜力巨大的产品。

《七人传奇：光暗之战》是一款由讲谈社、盛趣正版授权、腾讯游戏发行的二次元回合制卡牌游戏。游戏首创了“类七大罪”的策略玩法，这是该游戏的最大特色。是基于《七大罪》IP的剧式体验，比如今年备受关注的二次元游戏《回到未来：1999》就采用了《七大罪》类游戏框架，但事实上，两者在战斗和等级经验方面存在明显差异。他们都是完全不同的。

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