曹操 41 岁时，终于达成了“挟天子令诸侯”。自此，以曹操为中心的统一中原的行动拉开了帷幕，他开始南征北战、东荡西杀。

当时曹操的对手有很多：冀州有袁绍，徐州有刘备，淮南有袁术，扬州有孙策，幽州有公孙瓒，荆州有刘表，益州有刘璋，汉中还有张鲁等等。这些对手都不是好对付的。可还没等曹操决定先对付哪一个的时候，家门口突然跳出一只猛虎，这只猛虎就是凉州军阀出身的张绣。

197 年 1 月，曹操进攻张绣。曹操与邹氏嬉戏，张绣又反叛曹操。典韦、曹昂、曹安民战死。袁术在寿春称帝。

张绣跟随其叔叔张济去为董卓报仇。叔叔去世后，张绣接管了人马。这些人马虽然数量不多，然而西凉兵的战斗力却极为强悍。关键是身边还有一位谋士贾诩。部队在南阳郡迅速扎下了根基。南阳位于许都的南边，骑兵只需一次冲锋就能抵达。看到这种情况，曹操慌了神。于是，曹操率领军队南下，去征讨张绣。

对外宣称张绣有意胁迫汉献帝。当曹操大军即将抵达时，张绣慌了神，他深知曹操的分量。于是，他想拉拢更往南的刘表前来助阵，然而贾诩不同意。贾诩觉得刘表只是“徒有其表”。最终，张绣决定投降曹操，这让曹操也感到意外。结果没想到，在一场宴席过后，张绣因曹操霸占了自己的婶婶而再次叛变。这次在渭水河畔的惨败，比之前的濮阳之战和汴水之战更为严重。曹操自己受伤，还失去了战马“绝影”。他的长子曹昂把战马送给了父亲，但曹昂不像在汴水之战中把战马送给曹操的曹洪那么幸运，曹昂阵亡了，一同牺牲的还有曹操的侄子曹安民和近卫军指挥典韦。

袁术是三国时期首个敢于直接称帝的军阀，所以他成为了后续那些想称帝的军阀的反面典型。然而，很多人或许都忘记了，在他僭号之前，他曾是汉末最强的军阀。当谈及袁术的势力时，总是存在一种误解，即认为孙策是独立的，并且将孙策从袁术的势力中剥离出来。

3月 ——献帝下诏拜袁绍为大将军，兼督冀、青、幽、并四州。

曹操与袁绍曾是老友。曹操成为皇帝理所当然的代言人后，便随心所欲地向四方发号施令，这是袁绍未曾预料到的。袁绍要求将都城迁到鄄城（今山东菏泽鄄城县），原因是那里离他较近，便于他进行控制。然而，曹操不仅一口回绝了他的请求，还下诏书责备他说：“你拥有广阔的土地和众多的士兵，却专门树立私人党羽；没见你出兵辅佐君王，却只见你发兵与他人相互攻伐。”袁绍清楚是曹操在暗中捣鬼，于是只得上书为自己进行辩解。曹操让自己担任大将军一职，却任命袁绍为太尉，还将他改封为邺侯。太尉这个官职虽然尊贵，但地位却在大将军之下，袁绍对此深感屈辱，便上表表示不接受封拜。他气愤地说道：“曹操好几次都差点遭遇危险，都是我救了他，如今他却反而以天子的名义对我下达命令！”当时，曹操的实力比不上袁绍。同时，在东边有徐州的吕布，西边有南阳的张绣，南边有淮南的袁术。由于这些情况，曹操没有办法，只得采取克制忍耐的策略。

拜袁绍为大将军，以缓和矛盾。

9月 ——曹操东征袁术，术败走渡淮。

198年3月 ——曹操复攻张绣，围穰城。

曹操征讨张绣时，军事荀彧出面进行劝阻。他称张绣与刘表相互依附，势力较为强大。然而，张绣的军队属于客军，依赖刘表提供粮草，刘表必然难以长期供给，双方早晚会产生矛盾而闹翻。所以，不如暂且延缓出兵，等待局势的变化。可以通过招降的手段来吸引张绣，如果我方紧逼，他们双方将会相互救援。但曹操并未采纳这一建议，而是进军包围了张绣的驻地穰城。

4月 ——操闻袁绍将袭许，还，张绣进兵追操。

张绣向刘表发出求救。此时，从许都传来一个不好的消息，即有袁绍的部署反叛，并向荀彧告密，称袁绍的谋士田丰劝袁绍趁早袭击许都，以便可以挟天子令诸侯。荀彧即刻将消息告知曹操，曹操听闻后大为震惊，随即下令解除围困并撤军。张绣瞧见曹操要逃，便趁机发起追击。曹军只得摆出连营的阵势，缓缓向后退却，每日仅能前行几里路。此时，刘表的援军也抵达了，他们预先布置在穰城东北，那是曹操撤军必然要经过的地方，以此切断曹军的退路。

曹军因此腹背受敌。张绣得知援军已抵达后，士气大幅提升，随即进攻曹操，曹军初次作战遭遇不利。曹操此时极为后悔，对荀彧说道，后悔当初听从了先生的话，他冥思苦想，最终想出了摆脱困境的办法，接着又对荀彧讲，不必着急，等到抵达安众这个地方，必定能够击败张绣。刘表与张绣在到达安众后汇合。曹操前进遭遇阻碍。按照计划，曹操连夜在险要地势开凿地下通道。曹操将军械、粮草、辎重都暗中运了过去。曹操布下奇兵。天亮之后，张绣以为曹操逃走。于是张绣派追兵追击。结果张绣大败，曹操也未占到便宜。

9月 ——吕布攻刘备，破小沛，备投操，操东攻吕布，围下邳。

12 月，在白门楼擒杀了吕布和陈宫。这一年，周瑜和鲁肃归附了孙策，孙策占据了江东。孙策和周瑜一同与大小乔成亲；太史慈向孙策投降。

曹操要杀吕布的原因是，袁绍一直对其构成来自北方的威胁。要解除这个威胁，就得先除掉背后的隐患吕布。这段时期在群雄逐鹿期间是最为混乱的。尘埃落定后，孙策占据了江南半壁，中原一带被曹操全部占据，刘备再次寄人篱下，投奔了曹操，于是就有了汉献帝认皇叔以及与曹操青梅煮酒论英雄的事情。

199年2月 ——河内太守张杨部将内哄，杨卫杀杨附袁绍。

3 月，袁绍在易京大败公孙瓒，并且将公孙瓒杀害。刘备、董承、王子服等人怀揣“衣带诏”谋划谋杀曹操，曹操派遣刘备去截击袁术，刘备占据徐州背叛曹操，还与袁绍相互勾结。

袁绍被授予大将军之职，还兼督冀、青、幽、并四州。然而，未必人人都对他服气。在公元 189 年，董卓掌控了朝政，任命韩馥为冀州牧，而袁绍只是他手下的渤海太守。与此同时，公孙瓒也只是幽州刘虞手下的北平太守。韩馥参与过诸侯讨伐董卓的战争。韩馥还与袁绍一同拥立刘虞为帝。由此可见，韩馥对汉室较为忠心。无论是讨伐董卓，还是拥立汉室宗亲刘虞，都是为了汉朝社稷。一心匡扶汉室的韩馥，在公元 191 年，其部将曲义反叛，他不但未能平定叛乱，反而被击败。袁绍看出了韩馥军事能力不佳。他暗中与曲义结盟，谋划颠覆冀州。此时，袁绍手下谋士逢纪给袁绍出计：暗中邀请公孙瓒南下进攻冀州，韩馥定会感到害怕。接着派遣一位能说会道的人去游说韩馥，韩馥定会将冀州拱手相让。公孙瓒拿到袁绍的密信后，借着讨伐董卓的名义进入冀州，接着突然发起攻击，进攻韩馥。韩馥的军事能力不行，自然不是公孙瓒的对手，很快就战败了。此时袁绍又派荀谌去游说韩馥，韩馥听从了荀谌的建议，竟然把冀州拱手送给了袁绍。陶谦让出徐州，刘备多次推辞，而袁绍不像刘备，这原本就是他的阴谋，他自然不会推辞。公孙瓒打败了韩馥，然而冀州却被袁绍兵不血刃地夺取了，这使得公孙瓒像是替袁绍做了嫁衣。而这也正是袁绍和公孙瓒翻脸的根本原因。

公孙瓒觉得自己遭袁绍算计了，这只是利益上的冲突。然而，此时公孙瓒与袁绍在名义上仍是盟友。他们彻底翻脸，是因为另一件事，即袁绍与袁术的冲突。袁绍打算废除汉献帝刘协，改立刘虞为帝，袁术不赞成，于是二人决裂。当然，袁术反对袁绍并非是为了汉献帝，而是他想自己称帝。同年，袁术任命孙坚为豫州刺史，其治所是阳城。当时正处于群雄讨伐董卓的时期，孙坚在率军与董卓进行征战。然而，袁绍根本不管孙坚是在讨伐董卓还是在做其他事情，他只认定只要是袁术的人，那就是他的敌人。眼下孙坚的主力部队在外面，阳城的防守较为空虚，这正是夺取阳城的绝佳时机。于是，袁绍命令周昂去进攻阳城。阳城空虚，周昂轻而易举地夺取了阳城。孙坚原本把董卓打得节节败退，董卓甚至放弃洛阳退到长安。听闻周昂进攻后，孙坚只好回师去进攻周昂。袁术派遣公孙越率兵支援孙坚，公孙越与周昂激烈交战，结果中流矢身亡。公孙越是公孙瓒的堂弟，却被袁绍部将杀害，因此，公孙瓒自然将公孙越战死的责任归咎于袁绍。公孙瓒得知公孙越身死，心中大怒，说道：“我弟弟死了，祸根是袁绍。”于是，公孙瓒和袁绍从讨伐董卓联盟的盟友，变成了仇敌。公孙瓒得知公孙越身死的消息后，率先发起攻击进攻冀州。白马义从是历经百战的军队，多年来与游牧民族作战都能节节胜利，作战能力极为强悍。所以，在战争初期，胜利的天平倾向于公孙瓒。公孙瓒仅仅带来了 3000 白马义从，然而这些士兵都是精锐中的精锐。他们的兵锋所指之处，敌人无不望风而降。袁绍对公孙瓒心怀畏惧，主动向他求和。并且为了表达诚意，袁绍任命公孙瓒的堂弟公孙范为渤海太守。公孙范到任渤海太守后，立刻宣称渤海郡脱离袁绍。他与公孙瓒一同进攻袁绍。公孙瓒不但把袁绍打得丢盔卸甲，还凭借 2 万兵马大败 30 万青州兵，威震天下。此时公孙瓒的实力远远超过袁绍。袁绍与公孙瓒因此彻底决裂，反目成仇。他和袁绍多次进行争斗。起初他占据着优势。然而在龙凑之战后，公孙瓒的锐气一下子就减弱了。接着他采取了自我保护的战略。随之他逐渐失去了部下对他的信任。最终他被袁绍打败。在 199 年的时候，他被困在了高楼之中，然后引火自焚。

4 月，曹操派遣部将向北渡过黄河。部将斩杀了依附袁绍的眭固。接着攻占了射犬，射犬位于今河南武陟西北。之后又控制了河内郡，河内郡的治所是怀县，在今河南武陟西南。

6月 ——袁术穷迫病死于寿春。袁绍将攻许，曹操进兵黎阳。

11 月，张绣向曹操投降；孙策袭击并夺取了庐江，击败了刘勋，华歆归降；曹操派遣卫觊镇守关中。

据说少年时期的华歆学识渊博，他与北海人管宁、邴原结为好友，在当时他们被并称为“一龙”，其中华歆是龙头，邴原是龙身，管宁是龙尾。三人时常谈论国家大事、展现豪迈气概。然而，有两件小事使得管宁与华歆分道扬镳。一次，管宁和华歆一同在园中锄菜，看到地上有一片金子，管宁挥动锄头，就像对待瓦石一样没有区别，而华歆却将金子捡起来收了起来。俩人一起读书，有达官显贵从旁边经过。管宁依然不为所动，继续读书。然而华歆却跑出去看。接着，管宁割开席子，分开而坐，并且说道：“我没有你这样的朋友。”实际上，华歆曾经也是一个充满愤慨的年轻人，他对董卓心怀怨恨。

公元 190 年，华歆患病，在蓝田拜见袁术，向袁术请求讨伐董卓。袁术没有听从，觉得这是书生的见解。之后华歆辗转来到豫章（江西南昌），担任那里的太守，深受百姓的爱戴。不久，刘繇被孙策击败，随后病死，军民们拥护华歆成为领袖。当孙策打到豫章时，对华歆的为人十分钦佩，因为华歆在当时名声极为显著，与郑泰、荀攸等人齐名。于是孙策便让虞翻前去劝降。华歆称：我早已不愿承担此差事。孙将军到来后，我便打算回家好好歇息。孙策听闻此，即刻率军前来，见到华歆，即刻下跪行礼，并说道：“期望华歆继续担任此地太守，我对待你如同学生对待老师般敬重。”自那之后，孙策始终对他极为友好。

200 年 1 月，昌豨反叛曹操。曹操诛杀了董承一伙人，接着征讨刘备，包围了下邳，擒获了关羽，刘备则投奔了袁绍。

因为衣带诏事件，曹操在打算讨伐袁绍之前，得确保朝廷内部稳定。所以他杀掉了以国舅董承为首的刺杀集团。自此，汉献帝完全失去了依靠，变成了傀儡皇帝。而刘备觉得自己性命有危险，便找机会逃离了许都。之后他被曹操追杀，与关羽、张飞兄弟失散，接着他前往北方投靠了袁绍。

2 月，袁绍向黎阳进军。曹军斩杀了颜良。接着曹军抵达延津，又击败了袁绍的追兵，斩杀了文丑。关羽回归刘备。

4 月，孙策遭遇刺杀身亡，随后孙权继位，此时他拥有扬州的五个郡。刘辟背叛曹操，袁绍派遣刘备前去帮助刘辟攻打汝南。

孙权 28 岁时继承了大哥孙策的江东产业。之后，他历经一番艰苦卓绝的奋斗。经过这些努力，他赢得了江东父老的认可。45 岁的曹操为了笼络人心，特意上奏汉献帝。曹操在奏文中加封孙权为将军兼领江东太守。然而，袁绍早早递交上去的请求升职报告，却一直没有得到汉献帝的批复。

9月 ——陈琳撰写讨曹檄文，官渡之战开始；

袁绍勃然大怒，决定再次出兵 70 万讨伐曹操。一时之间，旌旗遍布田野，战马发出嘶鸣。袁绍的军队前后长达九十余里，兵多将广。而曹操兵少将寡，决定速战速决。曹操命令手下大将夏侯惇和曹洪各自带领 3000 精兵准备奇袭袁绍。然而，曹操的部队刚刚接近袁绍的部队时，却没想到袁绍早已设下埋伏。一时间，曹操军队遭受重创，被打得大败。甚至，他们一直被逼退到了官渡附近，这才重新站稳了脚跟。

10月 ——曹操偷袭乌巢；

袁绍的谋士许攸对袁绍讲，主公可派遣一支军队去奇袭许昌。接着，再与我们前后夹击，此仗必定能胜。许攸虽是高人，可袁绍却是无能之辈。当袁绍面对这一良谋时，不仅毫无反应，反而怀疑这位谋士是曹操的内线，想要加害他。最终致使许攸连夜投奔曹操，还给曹操献上了火烧袁绍乌巢粮草大营的计策。

201年4月 ——曹操败袁绍于仓亭；

袁绍的部队及粮草被曹军一把火给烧的的是一塌糊涂。

9月 ——操率众攻汝南，备败，投刘表，驻新野。

202 年 5 月，袁绍因病去世。之后袁尚统领了袁绍的军队，自封为车骑将军，并驻守在黎阳。曹操派遣司隶校尉钟繇在平阳围攻南匈奴单于呼厨泉，呼厨泉投降。曹操将匈奴划分成五个部分，设置司马来统领这些军队。河东太守郭援在河东部署军队进行反叛，钟繇派遣马超和庞德前去攻打，庞德斩杀了郭援。

袁绍再度集中 15 万兵马对曹操发起攻击，然而，此时他已处于英雄末路的境地。15 万大军迅速被曹操歼灭，最终，袁绍历经激烈厮杀后成功逃回冀州，他不禁紧紧抱住三个儿子，放声痛哭，却已无计可施。

9月 ——操击降南单于。

面对北方少数民族的威胁，曹操展现出了他多方面的才能。对于乌桓，他直接发兵进行镇压和平叛；对于羌人，他采用萝卜加大棒的策略，既进行恐吓又给予利诱；而对于匈奴，他则采取了另一种政策。在很长一段时间里，匈奴都是中国中央政权面临的最大威胁，就连曾并吞六国、气吞万里如虎的秦始皇都对匈奴有所畏惧，还要修筑长城来抗击匈奴。春秋战国到秦汉的数百年间，匈奴与汉人展开了无数次交战。最终，匈奴人遭到重创并分裂为两部分，北匈奴向西逃至欧洲，建立了匈牙利。而南匈奴则归顺了汉朝，留在了河套平原。这个南匈奴，虽然表面上接受了汉朝的招安，然而内心却很不安分，总是有蠢蠢欲动的迹象。东汉末年，群雄纷纷崛起，天下陷入大乱的局面。此时，南匈奴察觉到了机会，多次派遣军队进入中原进行抢劫。他们抢夺粮食，不放过任何一粒；抢夺女人，无论老少；抢夺银两，贪得无厌。凡是能够拿走的东西，统统都被他们据为己有。史上那位著名的才女蔡文姬也被匈奴掳走，后来曹操派人花费重金将她赎回。

曹操未沿袭汉朝曾有的政策，未对匈奴直接进行管辖，而是将匈奴分割为 5 份。把每份人安置到不同地方居住，接着为每份匈奴分别派兵进行统治，以此解决了匈奴容易集中反叛的问题。为防止匈奴反抗，曹操给予匈奴一定自治权，让匈奴自行选举头领。日常由管匈奴，分散后的匈奴人数减少，胆子也变小了，便闹腾不起来了。曹操拥有一个更为绝妙的手段。他下达了一道命令，准许匈奴的底层人员有自愿加入汉朝并成为汉朝子民的机会。并且，会给予他们各种优厚的待遇和福利。这样做能够使匈奴的人数大幅减少。凭借着这些举措，在整个曹魏时期，匈奴都未曾再次发动叛乱，而是能够与周围的其他人和平共处。

203 年 3 月，曹操发起进攻黎阳的行动，成功地给予袁谭、袁尚的军队以重大打击。袁谭和袁尚战败后逃往邺地。

8 月时，谭与尚相互攻击，谭战败后逃往平原，向曹操求救。与此同时，孙权对黄祖进行了讨伐。

袁绍在“官渡之战”中兵力占优，却败给了兵少的曹操。不久，不可一世的袁绍病死。袁绍选择小儿子袁尚为继承人，然而长子袁谭拥兵自重，自封车骑将军。袁绍在立继承人的那一瞬间，使得袁尚和袁谭兄弟之间产生了矛盾，在他死后，矛盾迅速展开。曹操于建安八年三月亲自率领军队出征，意在平定北方。面对强大的曹操，袁尚与袁谭虽为亲兄弟，却未能抵挡住曹操的攻势。他们一同守护的黎阳城被攻破，两兄弟连夜逃离。曹操进军邺城后暂缓了进攻，五月时返回许都，留下贾信驻守黎阳。

曹操这个大敌不进攻，袁尚和袁谭这对亲兄弟便自相争斗。因为他们都想担任冀州牧。兄弟俩展开激战，袁谭这位大哥打不过弟弟，只得被迫死守平原县。袁尚猛烈攻打平原县，袁谭难以抵挡，无奈之下派辛毗前往曹操处请求投降，希望曹操能出兵援助他。

再说江东，孙坚当年勇猛迎战强敌。然而，他却遭刘表手下黄祖的部下用暗箭射中，不久后便离世了。从那个时候起，黄祖与孙氏之间便结下了仇恨。

199 年起，孙坚之子孙策立下誓言要为父亲报仇，然而他自己却被仇人杀害，此任务便落到了弟弟孙权身上。在 203 年至 208 年期间，孙权一共对黄祖发起了 3 次讨伐，最终成功将黄祖击杀。孙权给自己的父亲报了仇，完成了哥哥未完成的心愿。他一举吞并了江夏荆州的其他地盘，使自己成了仅次于曹操的一方势力，开启了三足鼎立的局面。不过，在这 5 年里，孙权并非只做了这一件事。若在他劳民伤财打仗时，早就被其他势力消灭了。

他在大力发展自身经历和训练部队之余，还在这一期间收服了大将甘宁，甘宁在水上作战勇猛，在陆上也有魏延般的表现。此人后来为孙权做了许多事，成为了东吴的一名猛将。

204 年 2 月，曹操包围了邺城。袁尚命令武安县令尹楷在毛城驻军，以此来保护上党郡的粮道。

4 月，曹洪被留下来包围邺。曹操攻打尹楷以及邯郸的沮鹄。易阳县令韩范投降了。涉县的梁岐也投降了。

曹操在军师荀攸的建议下应允了袁谭的请求。10 月份，曹操亲自抵达黎阳城（今河南省鹤壁市浚县）。曹操让儿子曹整迎娶了袁谭的女儿，从而与袁谭结成了儿女亲家。袁尚得知曹操来到黎阳城后，从平原（山东德州）撤军返回邺城（河南安阳）。

5月 ——决漳水灌邺。

建安九年正月，曹操原本就打算讨伐袁尚。然而，到了二月份，袁尚却又率领军队攻打他的大哥袁谭。曹操抓住这个机会，猛烈攻击邺城，留下曹洪攻打邺城，自己则带兵去攻打尹楷。打败尹楷后，曹操立即返回邺城。袁尚得知曹操攻打邺城的消息后，立刻回师救援，这一切都在曹操的预料之中。曹操当时对众将讲道：若袁尚从大道返回，我们需予以避让；倘若他沿着西山而来，必定会成为我们的俘虏。后来，袁尚沿着西山前来，并在淦水河扎下营寨。接着，袁尚发动夜袭去攻打围困他们的曹军，曹操则率领大军前去迎战，将袁军打得大败，并且趁着胜利之势包围了袁尚的营寨。

袁尚见局势危急，恐遭覆灭。趁曹军尚未合围之际，派遣豫州刺史阴夔与陈琳前往曹军处请降。曹操并未应允，料想袁尚此举乃是缓兵之计。袁尚随即突围逃走，匆忙间连自己的印章、绶带、符节、斧钺都来不及携走。曹军展开追击，袁将马延、张凯等人在阵前投降，袁尚军全面溃败，最终袁尚逃至中山国。曹操很快攻下了邺城，汉献帝任命曹操兼任冀州牧，于是曹操辞去了兖州牧的职务。曹操围攻邺城期间，袁谭趁机攻占了甘陵、安平、勃海和河间，还进攻了中山国，迫使袁尚再次逃到故安，同时兼并了袁尚的残余兵力。

7月 ——尚自平原回师。

8 月，审荣献出城池，曹军攻入邺地，斩杀了审配。辛毗实现了复仇。辛评被审配杀害。苏由选择了投降。

9月 ——献帝命曹操领冀州牧，聘崔琰为冀州别驾。

10月 ——高干以并州降操。辽东公孙度死，子公孙康继位。

12 月，牵招前往柳城，目的是同公孙度争夺乌丸峭王。妫览和戴员杀害了孙翊以及孙河。

205 年 1 月，曹操成功攻破南皮，将袁谭斩杀。此后，曹操占据了冀州以及青州的一部分地区，在此期间，李孚和王脩选择了投降。

曹操致信袁谭，称其违背盟约，遂与袁谭断绝姻亲关系，并将其女儿遣回娘家。随后，曹操即刻率军对袁谭进行讨伐，袁谭极为惊恐，从平原撤离，前往南皮县坚守。曹操在十二月份抵达平原，平定了被袁谭攻占的那些郡县。建安十年正月，曹操率领大军对袁谭发动总攻。袁谭军遭遇大败。袁谭被斩杀。曹操下令将袁谭的妻子儿女处死。最终，曹操一举平定了冀州。

4 月，黑山的帅张燕率领 10 万兵马投降曹操，曹操封他为安国亭侯、平北将军。幽州的赵犊、霍奴反叛，辽西的冒蹋顿、上谷的难楼、右北平的乌延这三个郡的乌丸人攻击右度辽将军鲜于辅。

10 月，高干在并州发动叛乱，曹操派遣乐进、李典等人前去攻打高干，与此同时，河内的张晟以及弘农的张琰也进行反叛。曹操成功平定了青州。河东郡的太守王邑离职，杜畿接任此职，然而卫固和范先对此进行了阻止。张既招揽马腾去攻打张晟、张琰以及卫固，并将他们斩杀。

206年1月 ——曹操自征高干，曹丕守邺城，崔琰辅佐。

袁绍有个外甥叫高干，他割据在并州。汉末时期的并州一共有十郡，分别是上党、太原、云中、上郡、雁门、代郡、定襄、五原、西河、朔方。然而，高干并没有将这全部十郡都占领。战乱导致六郡沦陷于匈奴人手中，仅剩下上党、太原、雁门、代郡四郡。其中代郡已属于幽州，雁门的乌丸（乌桓）与黑山军头领张燕结盟并与袁绍对立，且此状况一直未解除。所以，高干实际上仅拥有上党、太原两郡。

3 月攻破了壶关。高干向呼厨泉求救，但没有成功。之后高干逃往荆州，被上洛都尉王琰擒杀。曹操任命梁习为并州刺史。梁习举荐了常林、杨俊、王象、王凌、荀纬、仲长统。

8月 ——操令乐进、李典到淳于攻海盗管承；于禁攻昌豨。

207年5月 ——曹操北征三郡乌丸。

8 月，张辽取得了重大胜利，大破乌桓。在柳城这个地方，他斩杀了蹋顿。袁尚、袁熙、速附丸、楼班、乌延、苏仆延等人纷纷败走辽东。

在中国北方，存在着一支庞大的异族势力，那就是乌桓。乌桓与匈奴有近亲关系，并且曾经和建立北魏帝国的鲜卑关系良好。乌桓最为厉害的是其骑兵，也正是因为骑兵，它成为周边势力争相拉拢的对象。占据中国北方大部的袁绍与乌桓关系最为密切，双方私下往来频繁。在官渡之战中，乌桓站在袁绍这一边，还曾经借给袁绍兵力。袁绍死后，袁家势力被分成了三部分，且这三部分互相攻伐。曹操因此获得了好处。经过一番厮杀，袁家最后的残余势力逃到了乌桓，想让乌桓作为他们的保护伞。曹操明白必须斩草除根，于是下令军队前往乌桓。此时的乌桓已经吞并了袁绍的最后势力，其军队发展到了三十万，在当时也是很有实力的势力。所以乌桓根本不担心已经征服了北方的曹操。乌桓所处位置遥远，我方可采取以逸待劳之策，能够一举将曹军击破。然而兵贵神速，乌桓尚未做好准备，曹操的大军就已进入其领地。此次，曹操在当地之人的引领下，踏入了一条偏僻小路，径直冲向对方要害之处，致使乌桓主力不得不迎战。当时，曹军的骑兵率先占据了高处有利地形。但他们的骑兵数量较少，并且刚刚历经长途奔波，人马皆十分疲惫。曹操经过观察后发现敌人中军步伐混乱，于是当即下令冲击敌人中军。徐晃率领骑兵一马当先，在白狼山之战中，乌桓的最后一任大单于蹋顿被张辽斩杀，乌桓大败，曹操取得了这场战役的胜利。在得胜班师的途中，曹操志得意满，写下了著名的《观沧海》。

9 月时，辽东太守公孙康将袁尚、袁熙以及苏仆延等人杀害。至此，曹操完成了北方的统一。

袁尚和袁熙兄弟前去投奔乌桓。接着曹操立刻向乌桓出兵。曹操击败乌桓之后，袁氏兄弟又转而投奔了辽东太守公孙康。曹营的各位将领向曹操进言，主张趁胜追击，一举平定辽东，将二袁捉拿归案。

曹操大笑并说道，你们都不要轻举妄动。公孙康自然会把袁谭和袁尚的头颅送过来的。接着他下令班师回许昌，然后静静地观察辽东的局势。袁氏兄弟逃到辽东之后，相互商量道：“如今来到辽东，公孙康肯定会接见我们。如果我们亲手将他杀死，并且占领辽东，还能够以此来扩充自己的势力。”公孙康内心打算捉住袁尚以邀功。他事先在马棚安排了精强勇猛的士兵。接着出来邀请袁尚、袁熙。他们还没来得及坐下。公孙康便让伏兵将他们捉住。让二人坐在结冰的地上。袁尚对公孙康说：“在未死之时，忍受不了寒冷。能给我们坐席吗？”公孙康说：“你的头颅即将行走万里，要席子有何用！”于是斩杀了袁尚和袁熙，并且把速仆丸的人头也一同送给了曹操。将领当中有人询问曹操：“您已经退军了，可公孙康却杀死了袁尚和袁熙，这是为何呢？”曹操回答说：“公孙康向来对袁尚、袁熙心怀畏惧。如果我急速进攻，他们就会合力进行抵抗；而如果我采取缓和的态度，他们就会自相残杀。这是形势促使他们这样做的。”

曹操封公孙康为襄平侯，授任他为左将军。

从此，曹操彻底统一了北方。