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桌游业务就是一个很好的商业样本——它刚进入内地市场时，就具备了“新经济”的一切特征：年轻的受众、无与伦比的商业模式、适应时代的外在特征——同时它也经历了比较长期的市场考验，从“杀人游戏”流行至今，时间跨度已近20年。

理论上来说，不断出现在人们视野中的新名词、新轨迹，未来为什么会诞生，为什么可能会消亡，以及谁来决定它们的生死，都是在棋盘的生命周期中进行的。游戏。 完全扣除。

其中，桌游吧是典型的切片。 对于千千万万参与新经济创业的普通人来说，“开店”的准入门槛较低。 这是一种不考验核心技能的商业形式。 更接近大多数人的能力和决策，也有足够的参考价值。

为了观察新经济行业普通从业者的生存状况，我和成都桌游酒吧的老板们聊了聊。

桌游吧是新经济的“样板房”

开桌游吧需要爱心，这是我遇到的所有老板都提到的一个观点。 按照常理，当一个企业需要谈爱情、谈情怀之类的字眼时，可能就意味着它的利润并不高。

行业报告显示，2018年我国实体桌游市场规模为1.8亿元，较2013年的1.5亿元仅增长3000万元。相比之下，网络桌游则从2013年的6.6亿元增长至2.51亿元。

影响桌游酒吧生意的因素有很多，但桌游酒吧老板却很少主动干预。 比如，客流直接决定商业质量，但他们是标准产业链的下游。 除了完成一些桌上游戏的基础教学外，大多数时候他们只能像种菜的农民一样，根据观察到的规律来判断淡季和旺季。 周末、节假日、寒暑假都是他们的“季节”。 核心用户也失控了。 喜欢不同类型桌游的消费者很难相互转化。 指望“内循环”是不现实的。

与此同时，桌游酒吧也面临着多方的竞争。 线下密室、KTV、电影院、麻将馆、线上网络游戏、手机游戏、短视频等，总之，凡是与年轻人娱乐消费相关的，都有能力瓜分桌游的潜在市场。 近年来疫情对实体生意的影响，桌游酒吧也无差别地承受着。

在消费者眼中，桌游看起来并没有那么性感：进入桌游需要一定的学习成本，从低到高难度分为“毛-轻策略-中策略-重策略”，大约8成人消费者陷入前两个阶段； 在强调短期快速消费的娱乐消费时代，桌游是“反人类”的，需要大量的时间。

正是因为上述原因，尽管《三国志》、《狼人杀》、《剧本杀》都在一定时期内给桌游酒吧带来了一阵热钱，但他们很快就通过其他手段找到了生存之道，完成了自己在桌游酒吧的进化。互联网，然后他被其他曲目完全吸收，以“配角”的身份讲述了许多数百亿的故事。 桌游留给我们的遗产，大概就是“它到底是杀人还是不是桌游”的微妙争议。

每当潮水退去，坚持线下的桌游酒吧就没有多少选择了。

成都熊猫棋牌游戏的老板已经从事这个行业10年了。 他亲眼目睹了许多桌游酒吧的新店开业和关门，其中包括他的四家店。 用他的话说，“桌游甚至不是一个赛道，也不是一个产业。它们现在还处于起步阶段。” 尽管它已经“萌芽”了十几年。

如何出生，如何成长

杀戮游戏是早期在中国广泛流行的棋盘游戏。 它被留学生带回来，成为上海、北京、广州等地白领和学生的社交游戏。 2002年，导演阿甘在酒吧偶然发现了杀人游戏，并判断这个题材适合搬上银幕。 两年后，一部名为《天黑后请闭上眼睛》的惊悚片在中国内地上映。 影片中的场景是主角在酒吧里玩杀人游戏。

也正是在这个时期，成都人开始在论坛上发帖组织线下“杀人游戏”。 2005年10月，专门从事杀人游戏的俱乐部M16在成都桐子林开业，短短一个月就聚集了数千名会员。

不过，杀人游戏的名字也引起了一些小插曲。 2007年，当成都一所大学外出现两层楼的巨幅“杀人吧”广告时，老师们质疑其宣扬暴力，容易误导学生。

另一条时间线上，随着桌游论坛BCG（BoardGame China）的出现，国内桌游社区开始萌芽，桌游爱好者数量开始增多。 2007年，还是学生的黄凯和李友在网络上出售了卡牌桌游《三国志》——当然当时的名字是《真三国无双》。 不知道是不是借鉴了三国同题材的日本游戏《真三国无双》。 《真三国无双》——然后意外吸引了桌游爱好者杜斌。 后来，游卡桌游在京南的一栋居民楼里诞生，《三国志》走向全国。 2008年至2010年，销量超过100万台。

虽然成都桌游的发展没有一线城市那么快，但2009年左右，桌游酒吧在成都零星出现。 乐游吧、后花园、桌游笔记、EXCHANGE等一批早期桌游酒吧也出现在成都。

此后两年，成都桌游酒吧的数量逐渐增多。 原本从事桌游零售的卡卡桌游也开设了体验店； 桌游《Time》，当时叫Gamesource，在电子科技大学旁边的建设路生意兴隆； 这位仍在银行工作的主管在市中心开了一家商店。 我在新城市广场租了第二套公寓，一套作为卧室，一套作为包间，开了一家FUNCLUB俱乐部（熊猫桌游的前身）。

这期间，店主中就有来自PLAY的周小文。 他在上海出差时了解到了桌游，并决定将这个新鲜事物引入成都。 也有人像我一样因为《三国志》而了解桌游，想找个地方邀请朋友一起玩。 如果没有条件，就创造条件。

有闲暇时间、有线下社交需求、更容易接受新鲜事物、享受游戏中逻辑和智力竞争的年轻人是游戏的核心玩家。 因此桌游吧在选址时往往会考虑商圈或靠近学区的居民。 建筑。 城东侧毗邻电子科技大学建设路商圈； 城南的致民路、科华路、九眼桥等四川大学辐射的区域，都是桌游酒吧早期的聚集地。

从客单价来看，考虑到成都的消费水平，大部分桌游吧的定价在12元至20元之间，按人头收费，没有时间限制。 对于一杯奶茶的价格来说，桌游吧还是蛮划算的。

潮起潮落，人来人往

随着《三国志》在中国的火爆，全国桌游吧的数量也迅速增长。 据新快报2010年3月统计，当时广州有各类桌游酒吧200多家。 为了促销，一些新店甚至推出了三个月免费试用，只对饮料进行价格战。

但随着“手游元年”的到来，桌游首次经历了行业的衰退。 2013年，中国移动游戏市场实际销售收入112.4亿元，同比增长246.9%。 相比之下，实体桌游市场规模仅为1.5亿元左右。

虽然《三国网》有盛大撑腰，杭州边格负责线上运营，但《三国网》逐渐面临着口碑和收入的下滑。 据每日经济新闻报道，三国杀业务在2013年达到顶峰，为杭州边格创造净利润4166.25万元。 到2014年，三国净利润大幅下降至943.06万元。

桌游经历了低迷，桌游公司经历了破产、收购、转型。 位于行业下游的桌游酒吧也幸存下来，只剩下少数有运营能力和竞争力的桌游酒吧。

三国战争让桌游酒吧经历了第一次升温和沉沦。 2016年的狼人杀和线上直播让桌游酒吧迎来了“第二春”。

战旗卫视、熊猫卫视相继推出狼人杀综艺，为电竞主播打造真人秀节目。 马东还带着奇葩说团队来了《晚餐的诱惑》，并邀请蔡康永称为“相爱相杀”，腾讯视频独家直播整季。 借助网络传播和明星效应，狼人杀迅速流行起来。

（狼人百度指数）

多款狼人杀应用也迅速获得了资本的青睐。 2017年3月，上海掩模科技（狼人）获得数百万元A轮投资，投后估值过亿元。 同年5月，狼人杀正式获得1000万元天使轮融资。 欢聚时代旗下的《欢乐狼人杀》也获得了数千万元融资。

狼人杀成为资本宠儿、线上直播新星的同时，线下也出现了一股“面对面杀人”的趋势。

在狼人杀最火的时候，桌游时间的8个包间和大厅在营业时间基本都是狼人杀。 除了老店客流量激增之外，成都也出现了一批新的桌游吧。 Gamelife就是在这个时期诞生的。 2016年，我召集朋友投资20万元，也在建设路商圈选址开店。 据他回忆，生意好的时候，即使是平日，上座率也达到了80%。

2016年底，已经开了两家自营店和两家联营店的总监决定趁势扩张门店。 在成都市中心的新城市广场，一座三层、550平方米的桌游馆已开业。 虽然店里每个月的开支在8万左右，但收入却能达到13万，一个月最多能到15万。 “印象最深刻的是，当有顾客问我们狼人杀现在有多少人时？我说我们现在有200多人，一点也不夸张。”

狼人杀给桌游酒吧带来了一股热钱。 很多人选择投资开店，因为这门生意门槛低、成本低。 然而现实很快告诉他们，成都的桌游酒吧并没有想象中那么赚钱。

即使是在狼人杀还热闹的2017年6月，除了少数店铺爆满需要预约外，大多数桌游酒吧的生意都不温不火，有的甚至一天都玩不了游戏。 另外，狼人杀极其耗时。 有些玩家经常熬夜互相残杀，翻牌率不高。 在按人头收费的成都桌游吧，一天可以12个人玩，消费大概在200到500元左右。 因此，有的桌游酒吧会规定，半夜1点以后，按照小时加价。

于是2017年下半年，华西都市报采访成都一家桌游酒吧时，新闻话题就已经是“300家桌游酒吧‘贴身肉搏’。高端桌游一天赚3000元，昙花一现”桌游投资20万元，四个月后就关门了。” 生活条件可见一斑。

随着狼人杀热潮的退去，Gamelife在周末和节假日的上座率勉强达到60%，平日几乎看不到人。 没有扩店、没有开设分店的Table Games Time相对顺利地适应了客流量减少带来的营收下滑。 但在成都拥有多家门店的张本每天损失约2000元。

到了2017年底，《狼人杀》的市场热度已经不足以支撑任何创业梦想和个人野心。 此前覆盖成都主城区四家门店或者开设500平米超大桌游空间的计划似乎已经失去了性价比，防守成为了唯一的选择。 于是成都就有了现在“小而美”的熊猫桌游，缩小到了300平方米。

面对接二连三的三国屠戮和狼人屠戮，位于行业下游的桌游酒吧陷入了动荡。 我坚信“任何行业都是上游更赚钱，而下游则更加挣扎”。 为了摆脱困境，我下定决心转型。

走到岔路口

今天回望，桌游酒吧的转型呈现出两个更主流的方向。 一类是继续留在桌游领域，转型为桌游发行商，在中国代理销售国外桌游，推出IP桌游、儿童桌游等原创桌游。

北京的墨迹宽桌游就是一个典型案例。 它原本是一家实体桌游吧。 通过获得CGE（捷克游戏公司）、Ankama（法国动漫游戏产业公司）等公司桌游的中国代理权，对《历史巨轮》、《历史巨轮》等国外桌游进行本地化销售。操作代码”。 《克罗泽大师：竞技场 2.0》。 2013年至2015年间，世纪观的主要业务方向是新增儿童桌游。 2017年，世纪关桌游吧关闭，儿童游戏化教育全面转型。 2020年5月，公司完成数千万元Pre-A轮融资。

在DICE CON桌游展上认识了世纪宽后，我就把这个模型搬到了成都。 在经营线下桌游吧的同时，我们还开设淘宝店，小规模销售桌游，代理国外桌游，设计原创桌游，策划熊猫桌游展览。

但从目前的结果来看，本昌的转型可谓喜忧参半。 一方面，通过桌游代理，本昌文化逐渐在中国桌游圈打响了知名度。 另一方面，该公司开发的原创桌游《延禧攻略》因为错过了电视剧的热度，销量并不多。 “基本上这是一个相对失败的项目。”

原定于2019年举办的第二届熊猫桌游展也因投资不理想而流产。 后来，由于疫情和店铺损失，他暂时搁置了参展计划。

更多人选择的另一条转型路径是拥抱脚本杀戮。

当脚本谋杀还被称为谋杀悬疑时，它只是棋盘游戏的一个类别。 随着《明星大侦探》将这种内容形式带到综艺节目中，它已经突破了圈子。 在线脚本查杀也在这一时期逐渐兴起。 最初还在做桌游百科的武胜科技判断，剧本杀也可以像《三国志》、《狼人杀》那样作为整体内容来运作。 团队于2017年底推出“我是谜”小程序，并于次年连续获得三轮融资。

逐游记老板贾创是一位积极拥抱新趋势的传统桌游运营商。 2017年，他将剧本杀玩法引入桌游商店，吸引核心玩家。 他还扩大了店面，增加了剧本杀业务的比例。

据去年8月接受成都日报采访时透露，贾创的工作重心已经从桌游酒吧运营转向剧本杀行业的前端工作。 “公司建立了集写作、剪辑、发行于一体的剧本杀文化创作平台，拥有工作人员20余人，固定作者30余人，每年产出3个左右的原创剧本。”

结果就是，在以包容着称的成都，桌游和脚本游戏越来越难以互相“包容”。 据红星新闻报道，2021年1月，成都线下门店数量为708家，超过上海、北京，位居全国第一。 业内人士估计，目前成都已有1000多家剧本杀店。 但成都有多少桌游呢？ 但我很难从媒体报道和行业报道中看到它的踪迹。

我用美团做了一个非常粗略的统计。 在“建设路/电子科技大学”商圈分类下，标有“桌游”的店铺有11家，“剧本杀”店铺有33家，“密室/沉浸”店铺有33家。 “有25家店，如果按照这个比例估算，成都桌游吧可能有300家。成都桌游吧的市场并不大。”

（甚至平台也没有严格区分）

成都在桌游领域的消费能力和城市吸引力远远配不上“新一线班长”的对外宣传标签，更谈不上北上广等一线城市的尾灯。 以我们淘宝店出售的《血源》为例，“北京、上海、广州、深圳是主要购买地，而成都只排在第七位，大约有70名玩家购买。”

这两年，疫情也让成都桌游酒吧的生意雪上加霜。 Board Game Time去年关闭了两个多月，今年年初也关闭了半个月。 熊猫桌游门店两年亏损24万元。 今年五一假期期间，销售额较2019年同期下降近40%。

尽管如此，我对这个行业还是持谨慎乐观的态度。 “桌游虽然是小众，但是当小众有需求的时候，（桌游吧）还是可以赚钱的。而且我们也可以看到，如果疫情结束了，我们做一些运营，是可以赚钱的。”

面对行业环境，桌游时光老板素芬颇为佛系。 当我问起这家店为何开了十几年时，他说：“我不怕钱少，也是因为热爱。”

自2013年以来，桌游时光既没有扩店，也没有开设分店。 除了每个月的房租，剩下的都花在买游戏上了。 他们在人手上也极其精简，只有老板和他妈妈是正式员工。 这种状态很可能会持续下去。

等待风来

近十几年来，互联网的快速发展，自然而然地将强调“桌面”和“面对面”的桌游对立起来。 带有互联网基因的东西在过去就已经起飞了：三国杀凭借“竞争力”解决了新兴产业生存最基本的问题——市场基础，最终以网络游戏的形式生存下来； 语音社交的流行也给了狼人杀合适的生存场景，Soul、Momo这样的陌生人社交产品开始拥抱它们； 超越桌面的限制，脚本查杀有了更多的演绎空间。

我曾经怀疑桌游酒吧的生存困境是因为桌游市场的天花板不高。

然而，桌游酒吧的老板们却列举了许多引人入胜的案例，拉高了行业的天花板：《大富翁》早已成为全球桌游，仅原版销量就超过2亿套；《大富翁》早已成为全球桌游，仅原版销量就超过2亿套； 不久前，桌游制造商A公司被以高达27.5亿欧元的价格收购； 卡加梅是一家拥有《宇宙英雄奥特曼》系列卡牌的国产动漫衍生品公司，年营收数十亿元，并获得红杉资本入股，估值达百亿美元级别。

他们中的一些人认为桌游肯定有未来，但还有很长的路要走。 一些人期待着另一款像《狼人杀》这样的重磅棋盘游戏能够让这个行业重回“巅峰”。 还有人认为，在不久的将来，桌游肯定会尝试走进校园，届时桌游将会像乐高一样受欢迎。

总结这些期望，风可以来自四面八方。 只要风吹起来，这个足够利基的市场就能腾飞。

参考：