但是刘封凭借自己是刘备养子的身份，行事有些跋扈，因孟达是投诚而来，便常常欺负他。当时关羽向北攻打襄樊，要求刘封、孟达出兵协助，两人却以山郡刚归附为由，不肯接受命令。从章太炎起，就有人认为刘备想要害死关羽，刘封、孟达不肯出兵也是其中一个原因。实际上，孟达所带领的部队不过四千多人，刘封当时从上游下来，那条路极其险恶，根本不可能带领大部队下来，他所带领的人马最多不过几千人罢了；申氏兄弟原本就是小军阀，还是被迫投降的，不一定真心归附，他们手下也有几千人；并且那些地方的山民向来剽悍，部队离开去出征，很有可能会出乱子。刘封、孟达是依据实际情况来决定的，留在这里镇守，才能够威慑申氏兄弟，让他们不敢违抗命令；当然，关羽不喜欢刘封，刘封心里也清楚这一点，这也是一个客观原因。这是题外话，就不多讲了。

两人不愿意出兵，却没料到关羽竟然军队战败，自己身死。刘备和关羽恩情如同父子，这下闯出了大祸。孟达既不甘心被刘封羞辱，又害怕因为关羽的事情而获罪，于是干脆投降了曹魏，还引来了徐晃和夏侯尚围攻刘封，于是申氏兄弟都背叛了，刘封腹背受敌，只好逃回成都。刘封欺负孟达致使其叛逃，这对刘备而言是继关羽败死之后的又一重大打击。刘备带领客军进入蜀地，进而夺取益州，在此之后，安抚益州的大姓豪强，这本来就是一项相当重要的工作。孟达是益州的旧人，并且归顺刘备的时间比较早，却被刘封如此欺辱，这会对益州旧有的集团产生极其不好的影响。关羽战败身死，这件事本身就对益州产生了极大的冲击，又发生了孟达叛逃一事，更是如同火上浇油，刘备得到蜀地的时间较短，稳定是压倒一切的。不处置刘封，就一定会让益州旧有集团产生狐疑之心，于是在诸葛亮劝说后，刘封被斩杀了。

再看叛逃的孟达。三国时期，反复无常之人首推吕布。若以个人名气排第二，我个人观点认为是孟达。他先是伙同法正、张松等人将主子刘璋卖给刘备。后来又背叛刘备投靠曹丕。接着还和诸葛亮勾结企图再次叛变曹魏。他这一生，朝秦暮楚，唯利是图，有奶便是娘，实在是个龌龊小人。

不过呢，孟达在当时是个大名士，他长相英俊，是个美男子，而且口才出众、能说会道，要是放在现在绝对属于偶像派。魏文帝曹丕自身名士派头十足，对孟达这般的人甚是喜爱，那些被他派去审核孟达的人，不知是收了孟达钱财，还是被孟达说得晕头转向，又或是脑子机灵知晓如何迎合上意讨好曹丕，回去给曹丕的报告全都是“有将帅之才”“有卿相之器”，尽是些夸赞的话，恨不得把孟达说成是乐毅重生、管仲复世 。于是孟达被封为平阳亭侯，被拜为散骑常侍、建武将军，房陵、上庸、西城三郡被合为新城郡（此处史书可能有误，申仪被封为魏兴太守，魏兴郡是西城郡改了名字，取曹魏兴盛之意，应该只是从西城郡分了一部分给新置的新城郡），孟达被让领新城太守，这意味着孟达成了封疆大吏，掌握着西南方向的军政大权。上面有皇帝的宠信，中间有尚书令桓阶、征南大将军夏侯尚等重臣为其撑腰，下面还有自己掌控的一块地盘，一时间孟达权势极大，地位很高，十分得意 。

然而好景不长，桓阶去世了，夏侯尚也去世了，特别是夏侯尚，他得罪了曹丕的爱妾，最终被杀，因忧郁而死，而他又是孟达在朝中最大的靠山，于是，孟达再次对自己的前程感到担忧。