诸葛亮南征归来至成都，北伐计划随即被提上议事日程。在此过程中，孙权的立场显得尤为关键。因此，在南征启动之前，即刘禅登基的那一年（蜀汉建兴元年，公元223年），蜀汉与东吴便重新建立了友好关系。这既是蜀汉与东吴双方的战略需求，具体细节此处暂不赘述。

公元226年，魏国黄初七年，曹丕驾崩。翌年三月，诸葛亮挥笔著就了传世之作《出师表》，向后主刘禅请辞，随后北上驻扎汉中，为即将到来的北伐行动做最后的筹备。

汉中地处蜀地核心，亦为战略要地，北可俯瞰关中，南可屏蔽巴蜀，东可通往襄、邓，西可掌控秦、陇。若从汉中出兵进攻魏国，可分三路：一是北进关中，二是西向陇右，三是东南沿汉水而下，直指魏兴与上庸。

刘备在夺得汉中之后，曾指派刘封沿着汉水流域指挥孟达进攻上庸地区，但上庸之地实际上土地贫瘠，汉族与蛮族混居，历来是流放犯人的场所，尽管地势险峻，但实际获得的利益并不多。在三国时期，人们普遍不重视这块地方。它原本是汉中郡的一部分，曾是当地豪族申氏的势力范围。东汉末年，申耽与申仪兄弟占据山头自立为王，成为割据的小型军阀，之后被曹操收服。刘备夺得此地后，派遣刘封与孟达负责管理，其范围主要涵盖三块区域：西城郡，即今日安康盆地，治所位于西城县，现属陕西安康汉滨区，由太守申仪管辖；上庸郡，即竹山盆地，治所设于上庸县，今位于湖北竹山西南部，由太守申耽执掌；房陵郡，即房县盆地，治所设在房陵县，今属湖北房县，由孟达担任太守；同时，刘封被额外封为副军将军，实际上成为了该战区的最高指挥官。观察之下，虽提及涉及三个郡，然而实际掌握的地域范围主要集中于三个盆地，安康盆地面积略胜一筹，而另外两个则相对较小；资源与产出并不丰饶，难以支撑大量人口的生存。